LLYC cierra un crédito de 47 M€ para refinanciar deuda y seguir comprando empresas
LLYC ha formalizado un contrato de financiación sindicada por un importe de 47 millones de euros.
De esa cantidad, 30 millones irán destinados a refinanciar la deuda existente tras las últimas operaciones corporativas. El resto, a acometer nuevas adquisiciones.
El crédito sindicado se ha firmado con dos entidades, Caixabank y Banco Santander. Ha contado con el asesoramiento legal de Cuatrecasas, liderado por Agustín Cerdá Masip, por parte de las entidades financieras, y Latham & Watkins, dirigido por Luis Sánchez Méndez, por parte de LLYC.
Con esta operación, LLYC se dota de los fondos necesarios para atender su crecimiento tanto orgánico como inorgánico en los próximos años y fortalece su estructura de financiación; según precisan desde la firma de comunicación.
En lo que llevamos de 2024, la consultora de Marketing y Corporate Affairs ha realizado dos adquisiciones. La primera, en febrero, fue la compra del 70% de Lambert en Estados Unidos. Con esta operación, la mayor de su historia, la firma triplicó su tamaño en el principal mercado mundial del sector de la comunicación y las relaciones públicas. En mayo, LLYC anunció la adquisición de la colombiana Dattis que le ha permitido reforzar su liderazgo en el país andino y en América Latina.
LLYC ha completado este año dos grandes adquisiciones, financiadas en ambos casos con deuda bancaria.
Para acometer ambas operaciones, LLYC ha empleado inicialmente más de 25 millones de euros. Tanto la compra de Lambert como la de Dattis se financiaron con deuda bancaria, concedida también en ambos casos por Caixabank y Santander.
“El crédito sindicado nos permitirá afrontar la fase crecimiento en la que está embarcada la firma, contemplada en su actual Plan Estratégico. Lo hará, además, sin poner en riesgo los ratios de endeudamiento a los que nos hemos comprometido con el mercado”, asegura Marta Guisasola, Socia y CFO Global en LLYC.
