
Mergermarket: LLYC, Roman y Kreab vuelven a liderar las operaciones de M&A
LLYC, Roman y Kreab son las tres consultoras de comunicación que vuelven a liderar la asesoría de M&A en España en 2024, según el índice que acaba de publicar Mergermarket.
LLYC se mantiene un año más como la firma líder en asesoría de M&A por el valor de operaciones asesoradas, con la participación en 47 transacciones, cuyo importe asciende a los 22.504 millones de euros (23.464 millones de dólares).
LLYC es la líder española por valor de las transacciones, Kreab es la primera del ranking por número de operaciones y Roman, la que más crece (+266%).
Entre las principales transacciones en las que la consultora ha participado destacan, la OPA de BBVA por Sabadell (11.342 millones de euros ), la OPA de Helios sobre Lar España (1.088 millones de euros), la OPA de exclusión de TDR Capital y I Squared Capital por Applus (484 millones de euros), la contra OPA de Esseco sobre Ercros (459 millones de euros) y la OPA de exclusión de Minor por Minor Hotels Europe & Americas (115 millones de euros).
En cuanto a operaciones privadas, LLYC ha asesorado a Ardian en la compra de un 19,75% del aeropuerto de Heathrow y en la venta de Monbake a CVC. Además, participó en la venta de la participación de Globalvia en Itinere a APG y en la compra de Palacios por JB Capital, entre otras.
Gracias a su presencia internacional, LLYC ha logrado posicionarse en el Top 10 a nivel global, con 148 operaciones por valor de 56.637 millones de dólares. También destaca el liderazgo de la firma en las principales geografías donde opera, situándose en el Top 10 tanto en Europa (por valor) como en Américas y EEUU (por volumen).
Roman escala en el ranking europeo y el mundial
La segunda consultora de la clasificación por valor de las transacciones en España (21.847 millones de dólares) es Roman. Sube a esa segunda plaza después de ser cuarta en 2023. Asimismo, mantiene la segunda posición en número de operaciones asesoradas en España, con 50.
Aunque a nivel europeo, Roman contabiliza 52 operaciones, valoradas todas ellas en 37.686 millones de dólares. Ha subido 20 posiciones en la tabla europea de Mergermarket y ahora es la 11ª. Y gracias a esta actividad internacional, ha logrado también escalar en el ranking mundial, donde el año pasado era 43ª y ahora está la 19ª. Es, en definitiva, la firma que más crece.
Entre las operaciones contabilizadas, destaca la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell, en la que Roman participa asesorando a la entidad catalana.
En cambio, por número de operaciones en España, la líder de la tabla de Mergermarket vuelve a ser Kreab, con 60 deals, por un valor total de 17.551 millones de dólares. Si se atiende a la cifra económica, la firma de origen sueco es la cuarta, por detrás de la internacional Brusnwick.
Entre las principales transacciones asesoradas por Kreab durante 2024 se encuentran la culminación de la entrada de Saudi Telecom Company (STC Group) en el capital de Telefónica; la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de Bondalti sobre Ercros; la compra de Gesnorte por parte del Grupo Dunas Capital; y la venta, por parte de Grenergy, de un portfolio de activos que representa el 23% de su proyecto Oasis de Atacama, a ContourGlobal, una compañía de KKR.
Además de las transacciones contabilizadas por Mergermarket, que siguen unos estrictos criterios de elegibilidad, Kreab informa que ha asesorado la comunicación de otras 56 transacciones corporativas en 2024, lo que eleva el total de operaciones financieras asesoradas por Kreab asciende a 106 durante este periodo.
Atrevia, Grupo Albion y Harmon también aparecen en el TOP 10 español.
En el Top 10 de las consultoras españolas de Mergermarket también figuran Atrevia, con 11 operaciones asesoradas, valoradas en 13.052 millones de dólares; Grupo Albion, con 8 transacciones y 7.977 millones de dólares; y Harmon, con 30 deals y 6.372 millones de dólares.
A nivel europeo y también mundial, lideran de forma destacada las firmas FGS Global y Brunswick Group.