Criteo entra en negociaciones para adquirir IPONWEB, una plataforma líder en el mercado adtech

| 10 DICIEMBRE 2021 | ACTUALIZADO: 10 DICIEMBRE 2021 12:32

Criteo S.A. la compañía tecnológica global que proporciona la plataforma de commerce media líder en el mundo, ha anunciado hoy que ha iniciado negociaciones exclusivas con IPONWEB, una compañía líder de tecnología en el mercado AdTech con productos de primera clase, por $ 380 millones en una combinación de efectivo y acciones propias de CRTO. Con esta adquisición, Criteo acelera su estrategia para dar forma al futuro del commerce media y ofrecer las mejores audiencias comerciales a escala, tanto a los profesionales del marketing como a los propietarios de los medios de comunicación en el Open Web.

Ajuste estratégico convincente

La Commerce Media Platform de Criteo está diseñada para proporcionar a los vendedores y propietarios de medios acceso directo a las audiencias comerciales a través del Open Web. Al conectar los datos de primera parte del comercializador y el propietario de los medios a través de su vasta red, Criteo impulsa soluciones publicitarias perfectas para la audiencia en toda la cadena de suministro, ayudando a las marcas que buscan impulsar la preferencia del hogar a través de campañas de CTV, anunciar su producto de consumo en sitios web y aplicaciones de minoristas o adquirir clientes directos minoristas.

Durante más de 20 años, la tecnología de IPONWEB ha ayudado a impulsar un ecosistema publicitario abierto y diverso, construyendo soluciones empresariales para propietarios de medios, agencias y comercializadores, y proporcionando infraestructura de comercio de medios para la industria de AdTech, sirviendo tanto a los vendedores como a los propietarios de medios en el proceso.

«Unir fuerzas con IPONWEB impulsa la ejecución de la estrategia Commerce Media Platform de Criteo»

Con esta adquisición planificada, Criteo acelera su visión de Commerce Media Platform y ofrece un mejor control a sus comercializadores empresariales, y a sus socios de agencia, al aprovechar las soluciones DSP y SSP bien establecidas de IPONWEB. La adquisición también amplía las oportunidades de monetización de los propietarios de medios y proporciona servicios críticos para la gestión de datos de primera parte en todo el ecosistema. Al unirse a IPONWEB, Criteo se distinguirá como el socio de medios comerciales de elección en el Open Web para el mundo de las cookies e identificadores de terceros.

La tecnología y la cultura abiertas de IPONWEB están perfectamente alineadas con el propósito de Criteo de apoyar un Internet justo y abierto donde la tecnología permita el descubrimiento, la innovación y la elección para los consumidores, los especialistas en marketing y los propietarios de los medios. Ambas compañías comparten una profunda cultura de ingeniería para innovar y resolver problemas complejos a escala, y también son globales con raíces europeas, basadas en conjuntos de datos sofisticados y centrados en la privacidad y la IA.

«Unir fuerzas con IPONWEB impulsa la ejecución de la estrategia Commerce Media Platform de Criteo», afirma Megan Clarken, directora ejecutiva de Criteo. «Este es un momento decisivo en la transformación de Criteo para impulsar el crecimiento sostenible y la diversificación de ingresos, creando valor para todas las partes interesadas desde el primer día. Los clientes de Criteo se beneficiarían de capacidades mejoradas de embudo completo con herramientas de autoservicio aún más flexibles, mientras continúan aprovechando los datos comerciales únicos de Criteo para la orientación, la medición y obtención de resultados superiores».

Se espera que la transacción propuesta aumente el crecimiento de los ingresos de Criteo, el EBITDA ajustado, EPS y el flujo de efectivo libre, agregando más de 100 millones de dólares en ingresos anuales ex-TAC

«La excelencia comprobada de Criteo en IA y el enfoque incomparable en el rendimiento a escala han sido durante mucho tiempo muy respetados en la industria», afirma el Dr. Boris Mouzykantskii, fundador, Director Ejecutivo y Científico Jefe de IPONWEB. «Esperamos unirnos a Criteo y aprovechar juntos las grandes oportunidades en nuestro ecosistema, que cambia rápidamente, brindando un mayor valor para nuestros clientes, empleados y socios».

Se solidifica aún más la posición de liderazgo de Criteo

Junto con el gran mercado de comercio de medios de IPONWEB, la plataforma de demanda y la plataforma de la oferta, Criteo podría brindar a los propietarios de medios una escala mucho mayor de gasto en medios y acceso a datos de primera parte, un componente crítico de su estrategia de productos.

Acceder a más datos de primera parte de los propietarios de medios y poder unir sus activos de datos de primera parte con los de los especialistas en marketing, permite una activación, interoperabilidad y medición superiores de los datos de primera parte dentro del ecosistema de comercio de Criteo, lo que hace que las audiencias comerciales de Criteo sean más universalmente accesibles para una gama más amplia de compradores de medios. Esto permitiría a Criteo impulsar las audiencias comerciales de mejor rendimiento a escala sin identificadores de terceros, ya sean cookies o IDFA.

Impulsar el valor para los accionistas a largo plazo

Se espera que la transacción propuesta aumente el crecimiento de los ingresos de Criteo, el EBITDA ajustado, EPS y el flujo de efectivo libre, agregando más de 100 millones de dólares en ingresos anuales ex-TAC, así como una contribución positiva de EBITDA ajustado y flujos de efectivo desde el primer día, acelerando el crecimiento de Las Nuevas Soluciones de Criteo y diversificando aún más los ingresos para impulsar el crecimiento sostenible a largo plazo.

El precio de compra de 380 millones de dólares se espera que se financie a través de $ 305 millones pagados en efectivo y 75 millones de dólares pagados en acciones de tesorería de CRTO. Al cierre, Criteo estaría pagando aproximadamente el 20% del precio de adquisición en acciones en autocartera. Según el precio de cierre de las acciones de Criteo a partir del 7 de diciembre 2021, las acciones en autocartera que Criteo tiene la intención de utilizar se habrían recomprado a un precio promedio de 25.2 dólares y generarían un retorno de la inversión del 168%. La utilización de estas acciones en autocartera para la adquisición propuesta también permitirá a Criteo acelerar su programa de recompra de acciones después del cierre.

«Es un momento decisivo en la transformación de Criteo para impulsar el crecimiento sostenible y la diversificación de ingresos»

Criteo espera tener más de 600 millones de dólares de liquidez financiera después de la finalización de la transacción contemplada, proporcionando una amplia flexibilidad para continuar su transformación estratégica e invertir en sus múltiples áreas de crecimiento. De cara al futuro, Criteo mantendrá su sólido proceso de asignación de capital con el objetivo principal de invertir en un crecimiento orgánico continuo y aprovechar las fusiones y ganancias para acelerar la ejecución de su estrategia Commerce Media Platform, mientras continúa devolviendo efectivo a los accionistas a través de su programa de recompra de acciones.

Como la estructura de financiamiento no requiere financiación adicional de deuda o uso de líneas de crédito existentes, la adquisición propuesta preservaría la flexibilidad financiera total de Criteo después de su finalización. El cierre de la transacción se espera para el primer trimestre de 2022, sujeto a las aprobaciones regulatorias y la consulta del Comité de Empresa francés de Criteo.