Roman y Dédalo Comunicación han colaborado en el asesoramiento en comunicación de la salida a bolsa de TSK, que es la primera gran operación de este tipo en lo que va de año en España.
La ingeniería asturiana ha anunciado una oferta pública de suscripción (OPS) de 150 millones de euros para debutar en bolsa, en una operación que podría valorar la compañía entre 500 y 600 millones de euros. Es la primera gran salida a bolsa del año en el mercado español, tras un periodo de escasa actividad en el parqué y sequía de OPVs en España.
El toque de campana está previsto para mañana, 13 de mayo, en Madrid. Esta operación ya ha despertado una amplia atención mediática y financiera en los principales medios económicos españoles.
TSK protagoniza la primera gran salida a bolsa del año, que valora la compañía entre 500 y 600 millones de euros.
La salida a bolsa de TSK es además la primera gran operación desarrollada conjuntamente por los equipos de Dédalo y Roman. Hay que recordar que Dédalo se integró en Roman el pasado mes de octubre de 2025, según adelantó DIRCOMFIDENCIAL. El objetivo de esta unión, impulsada por Silvia Alsina, presidenta y CEO de Roman, junto con Roberto Santos y Andrew Hazell, socios de Dédalo Comunicación, era reforzar las capacidades del grupo en comunicación financiera y operaciones corporativas.
Reputación y experiencia financiera
Precisamente, la salida a bolsa de TSK ha permitido integrar dos capacidades cada vez más relevantes en las operaciones de mercado: por un lado, la experiencia de Dédalo en comunicación financiera, salidas a bolsa y operaciones de mercado de capitales; y, por otro, la capacidad de Roman para desarrollar estrategias de reputación, posicionamiento corporativo y gestión de stakeholders en contextos de alta visibilidad.
En esta operación participan además entidades como Banco Santander y Caixabank como Joint Global Coordinators; Alantra, Banca March, JB Capital Markets, como Joint Bookrunners; de nuevo, Santander y Banca March, como banco agente y asesor financiero, respectivamente; Hogan Lovells, como asesor legal de la compañía; y J&A Garrigues como asesor legal de los managers.
Roman continúa consolidando su posicionamiento en el ámbito de la reputación corporativa y la comunicación estratégica vinculada a operaciones financieras. En este arranque de año, la consultora liderada por Silvia Alsina ha participado en hasta 12 operaciones de M&A asesoradas, valoradas todas ellas en más de 7.623 millones de euros; según el índice de MergerMarket, correspondiente al primer trimestre del ejercicio.
