PRISA completa la nueva emisión de obligaciones convertibles cifrada en 100 M€

Prisa ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la suscripción completa de la emisión de obligaciones convertibles, cuya demanda ha superado el importe máximo de la referida emisión, fijado en 100 millones de euros.

La compañía explica que, tras un primer periodo, en el que los accionistas pudieron ejercitar sus respectivos derechos de suscripción preferente, así como solicitar obligaciones adicionales, se ha procedido a la asignación definitiva que, al existir sobresuscripción, ha obligado al prorrateo en los términos previstos en la oferta.

Por todo ello, la compañía ha informado que no procederá a la apertura del tercer periodo, en el que se contemplaba la asignación discrecional, por lo que la sociedad da por concluida la oferta. Como consecuencia de ello, PRISA ha comunicado que la emisión ha quedado íntegramente suscrita.

“El éxito de la operación muestra el apoyo decidido de los accionistas al proyecto del Grupo”, señala la empresa, que el año pasado cerró también con sobresuscripción una emisión por valor de 130 millones de euros.

En una comunicación anterior a la CNMV, Prisa ya adelantó que había obtenido compromisos de inversión, firmes e irrevocables, por parte de los accionistas Vivendi y Amber Capital a ejercitar la totalidad de los derechos de suscripción preferente que les corresponden, lo que ya suponía de partida un importe equivalente al 41,33% del importe nominal máximo total de la emisión.

Irá destinada a reducir la deuda financiera y a impulsar oportunidades de crecimiento.

La emisión de 100 millones de euros irá destinada a reducir la deuda financiera de PRISA en el tramo de la deuda que mayor gasto financiero por intereses supone, esto es, el tramo de la deuda junior, que se encuentra referenciado a un tipo de interés variable igual al euríbor+8%, y, de otro lado, a impulsar oportunidades de crecimiento de las unidades de negocio del grupo.