LLYC lidera el asesoramiento de M&A en el primer semestre por volumen de operaciones

LLYC se ha posicionado en este primer semestre como la primera consultora de comunicación en España en fusiones y adquisiciones (M&A) por el valor de las operaciones, según los datos de la agencia de análisis Mergermarket.

Así, la firma ha asesorado en España un total de 14 transacciones por valor de 13.337 millones de euros. Es un gran salto respecto al año pasado, en el que LLYC fue la décima de una clasificación que estuvo liderada por Roman y Kreab.

El equipo de comunicación financiera de LLYC, liderado por Luis Guerricagoitia, ha participado en el proceso de comunicación de algunas de las operaciones corporativas más relevantes que han tenido lugar en el primer semestre del año, como la como la OPA parcial que IFM anunció por el 22,69% de Naturgy, la OPA lanzada por Kerry Group sobre el 100% de Biosearch, la compra de la división de torres de Telxius por American Tower, la venta de una participación minoritaria de Codere Online a la SPAC mexicana DD3 Acquisition o la adquisición por parte de Miura Private Equity de una participación del 85% en el capital de Proclinic.

Asimismo, LLYC ha participado en otras operaciones de M&A relevantes que, aunque fueron anunciadas en 2020, se han desarrollado a lo largo del primer semestre de este año, como es el caso de la fusión entre CaixaBank y Bankia.

Gracias a este incremento en en el asesoramiento de operaciones en la primer mitad del año, LLYC ha entrado por primera vez en el top 10 de asesores de comunicación en operaciones de M&A a nivel europeo -la única española-, con 19 transacciones asesoradas por valor de 15.216 millones de euros.

Durante los seis primeros meses del presente ejercicio, Roman -que fue la primera española el año pasado- ha ocupado la segunda plaza en asesoramiento de M&A por valor de operaciones, al haber intervenido en diez de ellas, cifradas en un montante de 7.507 millones de euros. Algunas de ellas han sido las adquisiciones de Cellnex de Hivory o de Polkomtel Infrastruktura, la última ronda de financiación de Glovo –la mayor a cargo de una empresa tecnológica española hasta la fecha– la OPA de la compañía de telemedicina y oncología de última generación Atrys sobre Aspy o la adquisición de la división de renting de Banco Sabadell por parte de ALD.

Kreab lidera por número de operaciones

Tras Brunswick, después aparece Kreab -la primera en número de operaciones-, que ha asesorado en 15 adquisiciones admitidas por Mergermarket valoradas en 4.233 millones de euros. Esta cifra de deals supone un aumento del 36% respecto a la primera mitad de 2020, cuando la firma también lideró el ranking con 11 operaciones.

En palabras de Pablo Zamorano, partner de comunicación corporativa y financiera de Kreab, “estamos muy agradecidos de la confianza que han depositado en nosotros los clientes para llevar la estrategia de comunicación en estas operaciones. Contar con un equipo de profesionales que es referente a nivel a nacional, sin duda, es la clave del éxito”.

“Este año hemos visto cómo el mercado se ha reactivado y se ha reflejado en un incremento de nuestra actividad. Este tipo de operaciones han ganado protagonismo en los últimos meses, en sectores clave como alimentación, salud, tech y educación y estimamos que se mantenga el interés el resto del año, explica Gonzalo Torres, partner de comunicación financiera de Kreab.

En el primer semestre de 2021, destacaron la OPA sobre MASMOVIL, la fusión de Unicaja y Liberbank y la fusión de Quabit y Neinor como las tres operaciones de M&A de mayor tamaño y volumen que han sido asesoradas por el equipo de Kreab.

Además de las fusiones y adquisiciones registradas por Mergermarket, Kreab también ha prestado asesoramiento en otras operaciones significativas en este primer semestre de 2021, como la emisión de bonos de Vía Célere o Neinor Homes.