La nueva documentación registrada por Anthropic ante la comisión de bolsa y mercados de EEUU (SEC) aporta cifras concretas de cara a empezar a cotizar, pero también identifica a hasta siete gigantes tecnológicos que en conjunto invertirán 26.000 millones en la compañía. En concreto se trata de Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft y TSMC, que compraran acciones por ese importe en total al mismo precio que en la oferta pública.
Por tanto, Anthropic se ha garantizado que algunas de las empresas que le proporcionan infraestructura y componentes necesarios para operar se conviertan en copropietarios. Este movimiento profundiza en la interdependencia financiera entre operadores de inteligencia artificial, proveedores de servicios en la nube y fabricantes de chips, lo que consolida un ecosistema muy conectado entre todas las partes.
Más allá de eso, lo novedoso del folleto es que apunta una horquilla de entre 70 y 78 dólares por acción de cara al estreno bursátil, en el que pondrá sobre la mesa 825 millones de acciones. Esa última cifra es menor que los 867 millones que figuraban en una versión previa de la documentación que había distribuido a algunos bancos y que posteriormente retiró por contener información incorrecta.
La compañía desvela en nueva documentación que gigantes de los servicios en la nube y la fabricación de chips adquirirán participaciones al precio regular.
El caudal de participaciones se compone de 23,6 millones que los accionistas actuales van a vender y la emisión de otros 801,4 millones. La operación no supone una pérdida de control por parte de los siete cofundadores, ya que mantendrán el 50,1% de su poder de voto con una sola acción especial de clase F que controla una sociedad de su propiedad.
La valoración estimada a partir de esos datos oscilaría entre los 917.000 millones de dólares y el billón, lo que enmarca una salida a bolsa de dimensiones históricas pero no llegaría a los dos billones que se planteaba como objetivo interno. Si se produce en ese rango, podría ser el tercer debut más importante en la historia de la bolsa de EEUU en valoración, por detrás de SpaceX (1,7 billones) y SK Hynix (algo más de un billón).
Ambas han cambiado radicalmente la escala del mercado estadounidense este mismo año, ya que hasta la fecha los debuts más abultados habían sido los de Alibaba (169.400 millones de dólares en 2014), Meta (entonces Facebook, 81.300 millones en 2012) y Uber (75.500 millones en 2019). Además está previsto que el año que viene OpenAI también salga a bolsa con una valoración muy elevada.
