IAS se prepara para salir a bolsa con una valoración de hasta 2.600 millones de dólares
Integral Ad Science (IAS), uno de los actores más relevantes en verificación de seguridad de marca, visibilidad y lucha contra el fraude en publicidad digital, ha registrado ya el documento por el que comunica a la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC) su intención de empezar a cotizar. Ahí detalla que prevé poner a disposición de los inversores hasta 15 millones de acciones valoradas en 15-17 dólares, con otros 2,25 millones adicionales que podrán adquirir los suscriptores. Eso podría situar la capitalización bursátil de la compañía en hasta 2.600 millones de dólares.
La compañía espera obtener en torno a 217 millones de dólares en esta salida a bolsa si las participaciones se estabilizan en el rango de los 16 dólares. Esa cifra podría crecer hasta los 251 millones si los suscriptores ejercen su opción completa con las adicionales. El plan de IAS es utilizar ese dinero para pagar un préstamo de 325 millones de dólares que vence en 2024.
Con esta operación culminaría una fase crucial para la empresa, que en mayo anunció el despido de casi la décima parte de su plantilla como consecuencia de la caída de planificación por el coronavirus. Pese al golpe de la pandemia, en los últimos meses ha cerrado acuerdos con Pinterest, LinkedIn o Twitter. En este último caso comparte proyecto con DoubleVerify, su gran rival en el espectro de la verificación, que ya empezó a cotizar en abril.
La compañía sigue los pasos de DoubleVerify, su principal competidora en verificación de impresiones publicitarias, que ya salió a bolsa en abril.
La coyuntura actual favorece a ambas empresas, en la medida en que la seguridad de marca es una preocupación cada vez mayor para los anunciantes, del mismo modo que ha repuntado el fraude de la mano de las televisiones conectadas. Esta circunstancia es importante porque la última oleada del Estudio General de Medios indica que se trata del segundo dispositivo más usado en España para acceder a internet.
Uno de los últimos hitos relevantes de IAS en el ámbito del fraude fue la detección durante el año pasado de una red que absorbía dinero de marcas en planificación digital llamada 404bot. Algunos meses después se convirtió en el primer socio de Google de cara a la introducción de verificación automática de marca por parte de terceros en su gestor de campañas.
IAS explica en su documento de salida a bolsa que opera tanto con anunciantes como con editores, así como que utiliza inteligencia artificial y otros sistemas para sus ejercicios de verificación de marca y visibilidad, así como para encontrar pistas de fraude. Actualmente tiene más de 2.000 clientes en 111 países de todo el mundo y entre ellos se encuentra el 35% de los 150 compradores de publicidad más importantes de EEUU. Gestiona diariamente 100.000 millones de transacciones web y tiene una plantilla de 651 personas.
